培育戰略性新興產業細則以及支持軟件行業發展的政策出臺預期增強,都可能成為軟件行業上漲的催化劑。

　　國務院近期審議并原則通過《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,無論從中國經濟轉型、走新型工業化道路的方向看,還是從優化產業結構、實現可持續發展的角度出發,戰略性新興產業都已成為當前發展重點。

　　軟件服務業作為下一代信息技術的基礎性產業,預計在“十二五”期間將保持20.4%年均復合增長率,到“十二五”期末,產業規模將突破1萬億元。以“新18號文”為代表的扶持政策出臺預期增強,可能成為軟件行業上漲行情的催化劑。

　　物聯網出現的重大意義在于促進信息化的不斷演進。在這一過程中,整個信息產業,尤其是軟件服務業在構架、技術以及盈利模式方面都會出現革新性的變化。

　　物聯網的實質就是將信息化進行到底,將信息化貫穿到生產以及生活的各個方面。物聯網的大規模應用將有效促進工業化和信息化“兩化融合”,促進傳統產業的轉型升級,提供新的經濟增長點。信息網絡產業也被列為七大新興戰略產業之一。

　　受益于信息化進程的加速發展,中國行業信息化需求持續快速發展,各行業信息化投入在過去幾年均保持了10%以上的增速,我們預計這種趨勢在未來幾年仍將保持。

　　信息網絡成為產業升級的 “發動機”。歷史經驗表明,只有抓住技術革命的機會,才能真正增強一個國家的綜合實力。

　　當前物聯網仍停留在相關產業標準的制訂,物聯網與移動通信網的銜接,以及中國自主創新產業鏈的培育。

　　智能交通、汽車物聯網、數字醫療、電子政務等將會成為近期物聯網應用的重點。傳統行業紛紛進入“X聯網”時代,智能化應用范圍極廣,從政府,企業到個人,智能化應用都在興起。正如“車聯網”,更多的智能應用與互聯將會涌現。

　　我們最為看好的領域包括:智能交通與車聯網——讓城市更加暢通:交通事故和交通擁堵成為亟待解決的問題,并且中國已經成為汽車生產第一大國,如何利用智能化手段緩解交通問題成為重大課題。

　　預計未來3年中國智能交通投資額復合增長率將達到17%。在這一產業鏈中,從終端到汽車部件生產廠家、芯片廠商,再到網絡硬件、系統集成、軟件、方案提供商都有望受益。 數字醫療——保障民生,需求迫切:中國已出現老齡化趨勢,且政府特別重視提高社區與農村的醫療水平,數字醫療市場空間廣闊。中國健康服務市場目前規模在100億元以上,并且新醫改為醫療信息化提供了新的增長空間。

　　政務信息化是構建和諧社會的需[FS:PAGE]要,中國政務信息化建設當前已進入全面推進、深化應用的新階段。電子政務是保障民生、提高政府部門效率的必要手段,我們尤其看好與民生相關的數字化城市管理、社保、醫保信息服務等相關領域。預計未來三年電子政務市場投資額增速可達到20%以上。

　　另外:隨著城鎮化的不斷推進,節能減排的任務日益緊迫、以及民生保障成為政府首要關注的問題,各行業領域的智能化需求逐漸提升。我們關注的領域還包括:智能電網、食品安全、公共安防等。

　　維持行業“看好”評級,推薦智能化應用領先企業。培育戰略性新興產業細則以及支持軟件行業發展的政策出臺預期增強,都可能成為軟件行業上漲的催化劑。

　　我們持續看好軟件行業,推薦公司包括:1)智能交通與車聯網:啟明信息(002232,股吧)(002232.SZ)、軟控股份(002073,股吧)(002073.SZ)、銀江股份(300020.SZ)、四維圖新(002405,股吧)(002405.SZ);2)數字醫療:東軟集團(600718.SH);3)政務信息化:數字政通(300075.SZ)、榕基軟件(002474,股吧)(002474.SZ)、易聯眾(300096.SZ)、浙大網新(600797.SH);4)綜合性解決方案與集成:用友軟件(600588.SH)、華勝天成(600410.SH)、東華軟件(002065,股吧)(002065.SZ)。