[ 導讀 ] 隨著3G網絡在全球部署逐漸普及，網絡性能不斷升級，終端性能大幅提升，移動數據業務在整個移動通信業務發展中的作用和地位日漸突出，尤其是各類業務及應用層出不窮，全球移動數據業務收入占移動通信業務收入的比重已經達到24%，移動數據業務市場正在走向全面、快速發展

       隨著3G網絡在全球部署逐漸普及，網絡性能不斷升級，終端性能大幅提升，移動數據業務在整個移動通信業務發展中的作用和地位日漸突出，尤其是各類業務及應用層出不窮，全球移動數據業務收入占移動通信業務收入的比重已經達到24%，移動數據業務市場正在走向全面、快速發展的新階段。移動運營商和互聯網巨頭等各方的產業資源正陸續向收入和規模都更有前景的移動寬帶接入、M2M、移動應用商店等業務轉移，這些業務經過幾年的市場培育和發展，已經積聚了一定的市場需求，產業鏈和商業模式已初步形成，未來市場前景可觀。

       網絡流量井噴

       移動寬帶快速發展

       隨著3G增強型技術的發展，以及智能終端、內置移動寬帶通信功能的筆記本電腦終端/上網本、電子書、MID等產品逐步普及，全球移動寬帶接入市場發展迅速，同時，移動互聯網業務的發展也促使用戶對移動寬帶接入的需求猛增，到2009年年底，全球無線/移動寬帶用戶數（含HSPA/HPSA+、CDMA2000 EV-DO Rev.0/A、WiMAX用戶）已經接近3.4億。移動互聯網的發展大大推進了用戶對數據流量的需求，據愛立信的統計，2007年至2009年，WCDMA網絡的數據流量增長了20倍，而話音業務數據流量只增長了兩倍。

       數據流量的快速增長對現有移動網絡是一個巨大的挑戰，這意味著運營商不僅要通過網絡升級來提高無線網絡接入帶寬，還需要大幅度增加無線回程網絡的容量，或通過其他無線/有線寬帶技術分流移動網絡的容量，并通過容量管理和調配技術手段解決網絡擁塞問題。無線/移動寬帶業務的數據流量正在加速膨脹，而無線/移動寬帶業務目前主要以包月的資費方式為主，收入與流量的增長速度差距逐漸拉大，對運營商來說，存在著巨大的潛在收入風險。

       當前，話音仍是運營商的主要收入來源，但從長期來看，移動寬帶接入業務及其商業模式很有可能取代話音，成為移動運營商的基礎服務。以NTT DoCoMo為例，盡管目前話音業務仍然占據全部收入的半壁江山，但移動寬帶接入業務已經占全部收入的45%，預計未來兩年將超越話音業務；從數據流量來看，數據業務的流量已經占全部網絡流量的90%，而話音業務僅占10%。此外，我們應注意到，以eMobile為代表的新興運營商已經全面轉向以移動寬帶接入業務為核心的商業模式[FS:PAGE]，話音僅作為一種以極低的價格向用戶提供的附加服務。這種商業模式的轉變可能需要一個漫長的過程，在此過程中，運營商需從技術、業務、資費、終端、運營等多個維度調整策略，以適應新的商業模式。尤其是隨著移動寬帶接入業務的發展，移動運營商將進一步淪為“數據管道”，面臨與目前寬帶接入提供商同樣的問題。

       M2M市場初具規模

       走向物聯網時代

       M2M市場在經過幾年的培育之后，開始進入快速發展階段。根據IDATE公司的統計，2009年全球移動市場的M2M模塊數量達到3800萬，市場規模為112億歐元。盡管2009年受到金融危機影響，部分計劃采用M2M的企業推遲或取消了項目，但M2M市場仍然保持了增長勢頭。據IDATE公司的預測，到2013年，全球M2M市場規模將達到273.7億歐元，年增長率在20%以上；M2M模塊數量也將快速增長，到2013年，M2M SIM卡將占全球所有SIM卡數量的2.1%左右，而在歐洲這一比例將高達6.5%。

       值得注意的是，M2M市場的絕大部分收入來自于軟件集成和IT服務，而非被移動運營商獲得。2009年僅有20億歐元的收入來自于電信網絡接入業務，約占全部M2M市場的18%；而到2013年，網絡接入業務的收入將為43億歐元，約占M2M市場的16%，來自于移動數據接入的收入則剛剛超過M2M市場規模的4%。

       隨著個人市場的進一步飽和，M2M作為行業應用的一大新增長點逐漸被電信運營商所認知，盡管ARPU較低而且可能面臨進一步降低的風險，但M2M應用的規模效應和較低的離網率已經吸引了主流運營商在近年來積極介入M2M市場，試圖通過合作的方式加強自己在軟件集成、IT服務等領域的實力，爭取獲得產業發展主動權，如挪威運營商Telenor將原來的M2M業務部門獨立成一個全資子公司——Telenor Connexion；Verizon、Vodafone與高通宣布組建合資公司nPhase，開發M2M應用等。

       從全球市場來看，M2M已經在部分行業獲得了規模應用，如安保、車隊管理、遠程抄表等領域，而在醫療、Telematics、移動支付領域的市場正在不斷擴展，供應鏈管理、能源管理等領域的應用也在培育期。未來，家庭、智能交通、辦公設備管理、環境監測等領域將是M2M中長期發展的重點領域，而從M2M長期發展來看，將最終走向物聯網，所有M2M應用都會成為物聯網的主要應用場景（見[FS:PAGE]圖）。

       應用商店紅火

       產業鏈各方介入

       由于蘋果推出的App Store移動應用商店獲得巨大成功，近兩年移動運營商及終端廠家紛紛進入該市場。移動應用商店被看成企業移動互聯網整體戰略的一部分，終端廠家、操作系統提供商、移動運營商等市場參與者，都在試圖整體占領終端、操作系統、互聯網入口等幾個主要價值鏈環節。

       目前，全球形成了六大主流移動應用商店，分別來自蘋果、黑莓、谷歌、諾基亞、惠普（Palm）及微軟。蘋果公司依然牢牢占據該業務市場龍頭老大和風向標的地位。在所有的移動應用商店應用中，以娛樂為主的應用仍然占據主流。以蘋果公司為例，App Store具有20種不同應用分類，其中游戲是下載量最高的一類，截至2010年11月，銷量前10位的應用中，游戲占7款；銷量前100位的應用中，游戲占57款。

       手機應用程序商店的出現，改變了傳統移動業務產業鏈的主導因素，運營模式從由電信運營商主導轉向由軟件應用平臺商主導。同時，運作模式也進一步簡化了，用戶只要通過軟件應用平臺商，就可以獲得來自應用軟件提供商、終端提供商和操作系統提供商所提供的各種應用與操作體驗，而運營商成為提供互聯網接入的管道。

       我國三大運營商都試圖從移動應用商店業務中尋求在移動互聯網領域發展的突破口，中國移動的MM（移動應用商場）、中國聯通的WoStore（沃商店）、中國電信的“天翼空間”都已商用。國內終端廠家也積極跟進，如聯想推出了應用程序商店“樂園”、魅族推出Mstore。但我國企業在發展手機應用程序商店過程中，應避免簡單復制國外模式，注重終端、開放環境及商業模式，并根據我國用戶需求和使用習慣，開發適合中國市場的應用程序。

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