[ 導讀 ] 本周中信計算機指數( CI005027)下跌2.27%,三個子板塊中,軟件板塊下跌2.44%,硬件板塊下跌1.95%,IT服務板塊下跌2.43%。

    上周市場回顧:本周中信計算機指數( CI005027)下跌2.27%,三個子板塊中,軟件板塊下跌2.44%,硬件板塊下跌1.95%,IT服務板塊下跌2.43%。
　　個股方面,新大陸、福星曉程和大恒科技表現相對較好,全周分別上漲7.76%、5.06%和3.52%;而華平股份、銀信科技和啟明星辰表現欠佳,全周分別下跌9.87%、7.12%和7.07%。
　　聚焦物聯網十二五規劃:物聯網“十二五”規劃預計將在近期出臺,有望帶來交易性投資機會。作為信息技術產業“十二五”規劃的核心,預計國家將通過專項資金和稅收優惠等多種措施扶持物聯網產業發展,其中感知層和行業應用潛力較大。感知層發展重點在于核心技術創新,包括RFID、導航定位和海量數據處理等技術;下游行業應用中交通、電力和安防發展較快。
　　建議關注遠望谷、新大陸、航天信息、拓爾思、易華錄和東軟載波。
　　上市公司動態:萬達信息股權激勵行權價27.91元;海隆軟件限制性股票行權價8.95元;久其軟件股權激勵行權價29.08元;漢得信息限制性股票授予完成,價格9.73元;川大智勝公開增發獲批;皖通科技用2103萬元購買漢高信息51%股權;啟明星辰增資恒安嘉新并設立合資公司天源星誠;新聯電子與江蘇電力簽訂8904萬元采購合同;神州泰岳構建海外銷售網絡并將合資從事氣象領域原軟件開發。
　　本周行業動態:今年美國企業IT支出將增長5%;蘋果Mac連續8年蟬聯個人電腦消費者滿意度冠軍;聯想二季度PC出貨排第三;SAP預計2015年銷售收入達273億美元;15%美國人使用電子閱讀器;Salesforce約5000萬美元收購Assistly;英特爾投資多媒體軟件商;戴爾CEO稱無意收購惠普PC;用友軟件進軍臺灣;Google+正式向公眾開放注冊;微軟發布信息化技術白皮書。
　　風險因素:人力成本提升、部分企業并購后整合不佳、下游景氣度下降等。
　　維持行業“強于大市”的投資評級。當前行業2011/2012年PE分別為28.3/20.4倍(其中軟件30.6/21.8倍),估值水平合理,在政策刺激和對應2012年業績穩定增長預期下,預期行業將震蕩上行,個股持續分化,結構性行情中建議配置成長確定的低估值個股。重點推薦高成長的恒泰艾普和拓爾思、下半年業績改善的恒生電子和廣電運通、具估值優勢的軟控股份和東華軟件。

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