[ 導讀 ] 物聯網一方面可以提高經濟效益，大大節約成本；另一方面可以為全球經濟的復蘇提供技術動力。從產業鏈角度看，上游(器件、部件)、中游(設備提供、系統集成)、下游(應用與運營)將依次先后發展，產業鏈環節空間依次增大，這也將成為物聯網的三大投資與操作機會所在。

　　物聯網一方面可以提高經濟效益，大大節約成本；另一方面可以為全球經濟的復蘇提供技術動力。從產業鏈角度看，上游(器件、部件)、中游(設備提供、系統集成)、下游(應用與運營)將依次先后發展，產業鏈環節空間依次增大，這也將成為物聯網的三大投資與操作機會所在。

　　上游：RFID和傳感器為關鍵

　　物聯網是繼計算機、互聯網和移動通信之后新一輪信息技術革命，是將物體通過傳感設備、通信手段實現全面互聯的網絡，包括物與物之間的互聯互通，也包括人與物之間的互聯互通。從物聯網的上游情況分析，與當前的通信網絡產業鏈是類似的，但是最大的不同點在于上游新增了RFID和傳感器。而RFID和傳感器正是給物品貼上身份標識和賦予智能感知能力。從規模上看，RFID是整個物聯網的觸角，傳感器又是物聯網金字塔的塔座，所以潛在需求量最大；而且從當前的情況看，由于已經有較多的行業應用，且政府支持力度開始加大，RFID和傳感器企業在中短期具有較高的投資和操作機會。另外，從時間上分析，最先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是系統集成商，最后才是物聯網運營商。

　　上游板塊值得關注的品種有：遠望谷，公司RFID技術下游行業應用廣泛，前景廣闊。除了傳統鐵路行業，公司已經在畜牧、酒類防偽、圖書、煙草領域取得進展，并在車聯網、物流、珠寶等領域積極推進。國家對以RFID為核心的物聯網產業將還會陸續出臺扶植措施，廣闊應用前景使公司具備持續業績增長的空間；漢威電子，公司是國內少數能生產電化學類傳感器和紅外光學類傳感器的廠家，其業績快速發展，有望受益物聯網建設。

　　中游：主抓系統集成商

　　物聯網中游，主要涉及設備提供、系統集成以及相關軟件和平臺。其中設備提供商的市場機會將更多地向RFID和傳感器靠攏。而從中期情況看，系統集成企業的業績則有望激增。畢竟在物聯網導入期，應用多處于垂直行業應用階段，對系統集成的要求并不特別高，RFID廠商可以兼顧。在物聯網成長期，由于涉及技術和界面開始增多，專業的系統集成企業需求會突增，從而大幅度提升系統集成商的營業收入和業績。

　　建議關注：中興通訊，設備商龍頭，公司三季報營收和毛利率環比改善略超預期。在物聯網的業務支撐平臺領域，公司和中國移動、中國電信長期合作，形成了成熟的物聯網平臺產品；同方股份，是涉及物聯網產業鏈最全的公司，其參與RFID芯片生產、封裝及應用集成的全線業務。并與中國移動重慶分公司戰略合作，成立運營公司，公司持股40[FS:PAGE]%，建立面向全國的M2M軟件服務平臺，并參與經營和服務。

　　下游：應用與運營受益周期最長

　　相比較而言，處于物聯網產業鏈下游的應用與運營商所面臨的空間最大。目前物聯網應用增長有保障的領域多數集中在政府投資相關領域，譬如社保、衛生、安防和交通等，今后的應用示范推廣還將重點涉及發展工業、農業、物流的智能化以及服務平臺；而物聯網運營涉及的領域則更為廣泛，包括交通運輸、新能源、電力、金融保險，還有智能建筑等方面。

　　從總體來看，應用與運營商將會是物聯網受益周期最長的環節。以下分析重點應用與運營領域，以及相關受益品種。

　　安防：安防領域是物聯網應用的重要領域之一，目前占投資比例最重的一部分就是以安全監控系統為主的安防產業。相關受益股有海康威視、大華股份。

　　食品的溯源應用：通過利用物聯網技術，建設農產品溯源系統，實現農產品追蹤、清查、控制功能，進行有效地全程質量監控，確保農產品安全。受益股有新大陸、達華智能。

　　智能銀行：物聯網的發展將對銀行的業務運營模式、組織架構、管理模式等產生重大影響。目前正在展開的EMV遷移主要需求來自于智能銀行卡的芯片，主要受益公司包括恒寶股份、東信和平、和天喻信息；電子支付和手機支付業務，受益公司為新國都和國民技術。

　　車聯網：車聯網是以提供交通效率和交通安全為主的網絡與應用，其涉及汽車生產廠家、芯片廠商、軟件提供商、方案提供商和網絡供應商。受益股主要有啟明信息、交技發展、啟明信息等。

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