在人力成本上升、能源稀缺和經濟轉型的背景下,智能化不可或缺。從產業鏈結構看,物聯網分三個環節,即傳感器、系統集成和通訊網絡。隨著大量新股上市,在產業鏈的三個環節和各種典型下游應用上,都涌現出一批典型的物聯網公司。

　　我們認為,物聯網的雛形已經在多個行業顯現。從短期看,在鐵路、交通、電力、治安、石化、城市管理等各個領域,物聯網已展開布局。從中期看,無錫物聯網產業基地的產業集聚效應逐漸形成,各地政府也在積極推動。從長期看,政府將有一系列政策推動和行業標準制定,行業將獲得大范圍推動。

　　從產業鏈結構看,物聯網分三個環節,即傳感器、系統集成和通訊網絡。傳感器實現將各種非電信號轉化為電信號,是物聯功能的前提,也是盈利能力最強的產業鏈環節。系統集成廠商對下游客戶具備較強的黏性,先發優勢明顯,新產品拓展能力強。而通訊網絡商由于其不可替代性,先發優勢明顯。隨著四萬億投資后期IT投資展開,物聯網類公司將顯著受益。

　　隨著大量新股上市,在產業鏈的三個環節和各種典型下游應用上,都涌現出一批典型的物聯網公司。在傳感器層次,如智能監控領域的海康威視、大華股份、大立科技、威創股份和寧波GQY,位置定位領域的四維圖形、超圖軟件、合眾思壯和華力創通,金融電子領域的廣電運通、恒寶股份、東信和平和三泰電子以及其他領域的科大訊飛、漢威電子等。在系統集成和通訊層次,如輝煌科技、賽為智能、銀江股份、數字政通、啟明信息等。這批物聯網產業鏈公司過去三年盈利能力非常穩定,其凈利率和毛利率水平都顯著優于傳統制造業,營收也保持穩定成長,未來成長性將逐漸明確。

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