從投資的選擇上,我們認為在國網仍然處于智能化建設絕對主導的環境下,具有絕對技術和市場優勢的國電南瑞仍然是智能電網的首選標的。隨著信貸逐步放開,由于資金緊張造成的電網投資放緩的問題將在下半年得到改善。我們判斷國電南瑞的業績和訂單情況也將逐季向好;n 配網/變電自動化將成為今年智能電網投資增速較快的環節。同時在“三集五大”戰略推進的過程中也必將形成對電力管理和應用軟件的需求。建議可關注中恒電氣旗下的中恒博瑞公司在電力應用軟件上市場拓展;n 在我們一直推薦的風電接入方向上,建議繼續關注風電場改造的進程中對 SVG、風電功率預測等設備產生的需求拉動。同時建議關注風電利用小時數提升對風電運營企業帶來的凈利潤的改善。標的上重點可關注思源電氣以及港股的風電運營商龍源電力。

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