[ 導讀 ] 華夏物聯網訊：2010年來，“物聯網”三個字頻繁與證券市場掛起鉤來。半年多了，不僅沒有消退，反而有愈演愈烈之勢。那么，究竟什么是物聯網呢？物聯網所帶來的投資機會我們如何把握呢？

華夏物聯網訊：2010年來，“物聯網”三個字頻繁與證券市場掛起鉤來。半年多了，不僅沒有消退，反而有愈演愈烈之勢。那么，究竟什么是物聯網呢？物聯網所帶來的投資機會我們如何把握呢？

2009年，在各大城市的寫字樓和公交車上都可以看到IBM的一則廣告“紐約有智慧的打擊犯罪手段，巴黎有智慧的醫療，在布里斯班智慧的交通讓道路時刻通暢，……”，名為“智慧地球”。沒錯，這就是物聯網的意思了。所謂的物聯網，就是把感應器嵌入和裝備到電網、鐵路、橋梁、隧道、公路、建筑、供水系統、大壩、油氣管道等各種物體中，然后將“物聯網”與現有的互聯網整合起來，實現人類社會與物理系統的整合。這樣，有朝一日，我們就能通過計算機來控制現實中所有實物網絡的正常運轉，將極大的提高效率。

 圖1   物聯網示意圖(眾祿基金研究中心)

    物聯網將成為一次重大的技術革命。相比互聯網，物聯網連接的是現實物理世界，其規模將會比互聯網更大。根據Forrester 預測，到2020 年，全球物互聯的業務與現有的人人互聯業務之比將達到30:1，到2020 年物聯網將大規模普及，發展成一個萬億美元級的產業。目前，“智慧地球”已經上升為美國的國家戰略，溫家寶總理也相應提出了“感知中國”。

    從產業鏈結構看，物聯網分三個環節，即傳感器、系統集成和通訊網絡。傳感器實現將各種非電信號轉化為電信號，是物聯功能的前提，在精密傳感領域，技術壁壘高，也是盈利能力最強的產業鏈環節。系統集成廠商基于對行業應用的積累和理解，對下游客戶具備較強的粘性，先發優勢明顯，新產品拓展能力強。而通訊網絡商由于其不可替代性，先發優勢明顯。

    在投資邏輯上，具備豐富行業經驗、領先技術優勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯網這一新興產業的快速推進，并獲得廣闊的市場空間；結合國內各行業信息化發展狀況，我們認為智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(電力、制造等)、智能農業、智能醫療等領域的信息化廠商值得關注。

    目前，從產業鏈角度，兩市與物聯網相關的企業達到20多家，多數已經經過了第一輪炒作，目前估值偏高。

 

表1  物聯網概念股列表
         產業鏈	         個股
         傳感器	海康威視、大華股份、大立科技、威創股份、寧波GQY (智能監控) 四維圖形、超圖軟件、合眾思壯、華力創通(位置定位) 廣電運通、恒寶股份、東信和平和三泰電子(金融電子) 中瑞思創、遠望谷(RFID) 科大訊飛、漢威電子、歌爾聲學
系統集成和通訊網絡	輝煌科技、賽為智能、銀江股份、數字政通、東華軟件、用友軟件、鍵橋通訊、啟明信息

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但是，我們看好物聯網這一概念的中長期投資價值，在每一輪經濟危機之后，都是由科技革命重系統集成和通訊網絡 輝煌科技、賽為智能、銀江股份、數字政通、東華軟件、用友軟件、鍵橋通訊、啟明信息

    但是，我們看好物聯網這一概念的中長期投資價值，在每一輪經濟危機之后，都是由科技革命重新拉動經濟的增長，這一次也不例外。作為下一輪技術革命的重點行業之一，物聯網產業鏈相關企業將會獲得至少5-10年的高成長，也將具備同樣周期的投資機會。在2010年的6月清醒認識到物聯網的投資價值，只早不晚。但并非目前所有相關上市公司都有很好的投資潛力，大浪淘沙后的領軍者或許就是過去的萬科、茅臺，未來幾年也將會有更多物聯網概念股登陸兩大交易所，仔細甄別就顯得非常重要。
由于目前物聯網產業鏈股票都是中小盤個股，已經做相關投資的公募基金相對較少。

  

表2   2010年1季報持有物聯網相關個股的公募基金列表
             個股	           持有基金
            超圖軟件	萬家增強收益、信誠經典優債A
            東華軟件	華富成長趨勢、海富通股票、交銀藍籌、信誠精粹成長、信誠盛世藍籌、信誠三得益債券A、信誠優勝精選
            東信和平	南方優選價值
            歌爾聲學	上投摩根雙息平衡、上投摩根行業輪動
            廣電運通	東吳新經濟
            合眾思壯	信誠經典優債A
            恒寶股份	天治財富增長
            華力創通	長盛積極配置、光大保德信收益A
            輝煌科技	大摩領先優勢
            鍵橋通訊	富國優化增強A、民生增強收益A
            啟明信息	華富策略精選
            賽為智能	國泰金龍債券A、申萬巴黎添益寶A、天治穩健雙盈、天弘永利債券A、銀河銀信添利B
            威創股份	諾安增利A、信達澳銀穩定A
            用友軟件	華安宏利、博時第三產業、東方核心動力、銀河銀泰、銀河競爭優勢、銀河行業優選、東吳新經濟

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除債券基金外，有意識在物聯網概念上進行投資的有信誠公司、銀河公司等。

 

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