[ 導讀 ] 經過近十幾年的發展,我國城市基礎設施建設取得長足進步,但城市管理機制不完善、管理手段和模式沒有跟上城市的發展速度,城市管理效率低下。

       新型城鎮化助公司高增長

       經過近十幾年的發展,我國城市基礎設施建設取得長足進步,但城市管理機制不完善、管理手段和模式沒有跟上城市的發展速度,城市管理效率低下。近日,李克強再次強調新型城鎮化不能走“人為造城”的老路,關鍵是提高城鎮化質量,我們認為新型城鎮化中信息化的地位將會被提高,公司是目前國內最大的數字化城市管理系統整體解決方案提供商,在精細化城市管理領域處于國內領先水平,產品市場競爭力強。公司在智慧城市建設領域領先。

       《國家智慧城市試點暫行管理辦法》明確了數字城市管理要建成基于國家相關標準的數字化城市管理系統,完善考核和激勵機制,實現區域網格化管理。我們認為這將有利于形成國家統一的數字化城市管理標準,公司已經是行業標準制定者之一,參與編制了全部數字化城市管理行業標準,對數字化城市管理系統的重要環節理解深刻,領跑全行業。

       北斗,智能交通為公司提供后續動力

       公司建設了國內第一個數字化城市管理系統、第一個專業網格化系統、第一個社區網格化系統,其業務已從軟件提供商延伸到數據采集、城管監督員和呼叫服務外包,并開展了應用軟件系統建設、信息系統軟硬件集成等,形成了從上游數據普查到下游業務咨詢的全業務模式。公司不僅在業務縱深方面發展,還在橫向并購方面做出了有益的嘗試,2012年底收購的漢王智通使公司步入了智能交通領域,有助于公司業務的發揮協同效應。同時公司還積極參與北斗衛星系統的相關應用研發,在寧波實施的《網格化城市管理衛星技術綜合應用服務示范》項目被列入國家戰略性新興產業發展專項資金計劃。

       數字城管空間依舊巨大

       新型城鎮化對我國整合市政管理資源,協同工作,實現對城市的精細化、科學化和一體化管理提出了更高的要求,政府對提升城市管理和公共服務水平的需求急切而又旺盛,從公司越來越大的訂單金額可以看出,政府對統一、更先進的城市管理平臺有很大的需求,數字城管系統的市場空間依然巨大。

       估值與投資建議

       我國正在推進新型城鎮化的道路,公司處在數字城管系統的領先地位,將充分受益于城鎮化下智慧城市建設的加速[FS:PAGE]推進,業績得到充分保障,加之并購的漢王智通帶來的潛在收益,我們預計公司2012、2013年的EPS分別為0.90元、1.41元,維持“買入”評級。

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