[ 導讀 ] 2月17日,國務院公布《國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》,提出到2015年,突破一批核心技術,初步形成物聯網產業體系。為實現目標,將加強財稅政策扶持、完善投融資政策,鼓勵金融資本、風險投資及民間資本投向物聯網應用和產業發展。

    事件
    2月17日,國務院公布《國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》,提出到2015年,突破一批核心技術,初步形成物聯網產業體系。為實現目標,將加強財稅政策扶持、完善投融資政策,鼓勵金融資本、風險投資及民間資本投向物聯網應用和產業發展。
    評論
    大物理網體系的完善、全面的國產化:文件突出強調解決發展物聯網核心技術的問題,來緩解國內物聯網產業核心技術缺乏的局面;著力突破物聯網核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎共性技術;我們認為,未來將加大包括部件、攝像頭、RFID、平臺軟件等各個物聯網部分的相關投入,全面的國產化。
    加強與云計算、大數據等技術相結合,強調自主可控:物聯網產業與云計算、大數據等其他技術的發展息息相關,緊密結合,因而大物聯網產業的發展也必將帶動其他新興技術的發展;同時,指導意見強調了自主標準體系和產品技術的自主可控,保障數據和系統安全。
    扶植骨干企業,形成產業體系:發展壯大一批骨干企業,形成物聯網產業體系依然在此次《指導意見》中著重提出,顯示產業政策中以企業為中心的思想;我們認為,作為若干子行業龍頭或是業內重要公司的相關上市公司,受益扶植大企業政策,并有資本市場的有利條件來進行企業兼并重組。
    開展應用示范,加強總體設計:指導意見提出在生產制造、商貿流通、物流配送和經營管理流程,推動物聯網技術的集成應用,建設一批典型的示范工程,同時提出了加強總體設計;我們認為,大的系統集成商在總體設計中具有優勢,同時具有相關業務的上市公司具有良好的主導效應。
    投資建議
    我們維持行業“增持”評級,投資組合為:物聯網核心部件:新大陸(趨勢性)、海康威視、大華股份;云計算:浪潮信息(趨勢性);海量數據處理:拓爾思;信息安全:啟明星辰、北信源;總集成及應用:太極股份、中國軟件(趨勢性)、東軟集團、同方股份、航天信息。

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