[ 導讀 ] 鼓勵互聯網金融發展創新政策不變。央行叫停虛擬信用卡、暫停二維碼支付、實施支付限額、銀監會管理P2P市場等行動頻出,且多項法規、協會相繼設立,表明我國互聯網金融監管收緊,監管網絡正編織成形。

        行業重點事件點評

        央行:鼓勵互聯網金融發展創新政策不變。央行叫停虛擬信用卡、暫停二維碼支付、實施支付限額、銀監會管理P2P市場等行動頻出,且多項法規、協會相繼設立,表明我國互聯網金融監管收緊,監管網絡正編織成形。我們認為,監管之意不在打壓,意在保障安全的基礎上,推進第三方支付、P2P、眾籌、電子貨幣等互聯網金融各細分市場的穩健發展。

        IBM與IDC聯合發布《引領更具競爭力的智慧城市3.0時代》白皮書:2008年IBM將智慧城市概念引入中國,并掀起中國智慧城市建設浪潮。而智慧城市經歷前期市場培育,逐步進入實質性投資階段,隨著萬億投資市場的開啟,我們判斷行業龍頭易華錄和銀江股份市值被低估,建議關注。

        微軟正式在中國推出Azure公有云商用。Azure的實質是服務器的操作系統,可支持網購、視頻、網游等產業的繁榮帶來的網絡數據井噴。我國公有云市場已進入了微軟、VMware、IBM、亞馬遜、中國本土廠商等群雄割據的時代。微軟將以低價優勢,快速覆蓋初創企業客戶,將加速中國云服務產業發展。

       重點公司動態

        2013年年報:廣聯達(利潤增長58%,主要是營業外收入大增同時費用控制良好所致)、易華錄(一季報預計同比增長90%-110%,眾多訂單進入落地期)、梅安森(利潤增長19%,14年將是公司轉型的關鍵一年,城市公共安全領域市場空間較大)。

       市場判斷

        本周計算機板塊隨創業板大幅回落8.35%,大部分個股均出現了一定幅度回調,其中網宿科技、東方通和三泰電子調整幅度均在20%以上,逆市大幅上漲的公司主要有久其軟件、華立創通和聚龍股份等。我們認為近期創業板出現回調在預期之中,創業板整體估值偏高是回調的主要原因;但我們認為創業板再融資放開將是創業板二次牛市的起點催化劑,同時,行業在14年出現分化概率較大,建議重點關注有業績支撐,長期增長邏輯清晰的個股。我們仍聚焦于金融IT、智慧城市、互聯網三大高增長能如期兌現的領域。金融IT領域重點推薦恒生電子、金證股份、聚龍股份、新北洋、信雅達;智慧城市領域重點推薦易華錄、銀江股份、衛寧軟件、數字政通;互聯網領域重點推薦廣聯達、網宿科技、順網科技、用友軟件。

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