[ 導讀 ] 2010中國數字電視產業高峰論壇今日繼續進行，中國互動媒體產業聯盟副秘書長楊崑做《三網融合產業外延與生態鏈建設》的主題演講。

　　楊崑：各位來賓大家中午好！現在離原定午餐時間只有13分鐘，我爭取加快我的進度。包包在開會天給了我一個命題作文，叫做三網融合的產業外延與生態鏈建設，應該說這個題目看上去還是比較偏，但是正好是和我現在關心的一個話題非常合拍，所以我也愿意把我們這段工作的一些心得跟大家做一個溝通和交流。

　　首先，我跟大家提一個觀點，三網融合需要借助外延資源，尤其是我們今天開展的三網融合試點工作。這個定義是國務院五號文件對三網融合的一個定義，后續又出臺了一個試點方案，里面對我們今天能夠做的三網融合工作有一個清晰的界定。三網融合現階段主要任務就是雙向業務進入，能進入哪些業務呢？CMMB，手機電視，IPTV，有線電視。通過試點工作開展逐步摸索新的管理體系、管理方式，完善整個產業群體，實現技術創新，為最終的三網融合實現奠定基礎。大家注意，我在這次會議上和其他會議上聽了很多關于三網融合新業務、新概念的闡述，但是這次三網融合的試點涉及的就是四個方面。第二，我們現在做的是三網融合試點工作不是三網融合全面普及工作，所以我們今天的工作是為將來打基礎，但并不代表未來三網融合整個全貌。

　　無論是試點還是普及，起碼三網融合得到了大家的認可，現在各方也在積極進行這個工作。我們看到現在各地傳過來的信息，應該說各地三網融合的主導方差異是比較大的，各方面都在里面有一定的發言權，廣電運營商在推動NGB、互動電視、CMMB，首先最希望的是寬帶接入，很多省提到了VOIP和增值電信業務，電信運營商在集成播控前提下開通IPTV和手機電視，同時經營好自己業務范圍。互聯網運營商在這次三網融合中基本上是配角，更多是作為電信廣電兩大服務群體增值服務角色出現，但是互聯網服務商也在積極爭取自身發展空間。而設備制造商在幾個地區的三網融合工作中都扮演了非常重要的角色，因為各省都有一個很樸素的認識，三網融合工作很好，但對我本地產業有沒有拉動作用？這是各地方考慮三網融合工作的時候非常突出的特點。

　　在這種積極參與下，大家都抱著非常美好的期盼，三網融合能對我的經濟，無論是對行業發展，還是對國家經濟，還是對我這個試點地區經濟有很大拉動作用，這幾個指標是2200億，4300億，25萬個就業機會，而且也是國家下決心突破13年阻礙推動三網融合非常重要的要素。但是，我們反過來看，從今天各地已經推進三網融合的情況看，是不是能如我們所愿。這個數據簡單列舉了目前電信網和廣電產業發展情況。其中電信[FS:PAGE]業務固話語音收入下滑已經是大家承認的一個事實。而移動語音業務，大家去分析一個數據，不是它的絕對增長額，而是環比增長率，這幾年在逐步下降，而且已經開始出現負值，意味著移動語音業務將在幾年內進入跟固定通話業務同樣的狀況。寬帶業務還在高速等于，這是大家關注的重點，但是提醒大家，你們注意寬帶業務的ARUP值在下降。廣電業務收費這兩年有沒有明顯飛速增長？在座的基本上都是廣電從業人員和專家，你們心里有一本帳，而廣告收入有沒有風速增長？實際上現在我們面臨一個什么局面呢？如果我們把進入對方傳統市場作為三網融合目標的話，我們就面臨一個尷尬的局面，我們是要分一個已經被不斷攤薄的蛋糕，如果我們廣電運營商僅僅吸收爭取寬帶和語音的話，電信運營商爭取的就是IPTV的話，我們面臨的就是這個局面。我們可以把所有業務梳理一下，分析一下，看現在傳統業務有沒有飛速發展的空間，尤其是從業者你們心里會有一本帳。如果按照這個局面發展下去，我們原來期盼的幾個目標想實現起來是相當艱難。

　　所以我對現在工作也一個基本認識，機遇不等于現實，三網融合帶來的不一定就是新的增長，也可能僅僅是重復建設和平均盈利能力大幅度下滑，當然這是廣大用戶希望看到的，但是是不是我們運營商希望看到的？有一句俗話，騎白馬的不一定是王子，也可能是唐僧。我們怎么解決這個三網融合的困擾？單純的指望進入對方傳統業務帶來自身的增長，我建議大家不要把希望寄托在這個上面。原因是什么？對方也在進入你的傳統市場，也在拉低你的ARUP值，雙方同步拉低，市場整個蛋糕被做小了。只有創新才是三網融合真正增長的空間和生命力所在。這個創新我想有兩個方面，我也聽到很多專家學者的演講，我現在認識到的就是兩個方面。第一個方面就是內涵，在內涵上下工夫，更豐富的視聽節目生產創造條件，坦誠的說我們今天視聽節目很不豐富，我在很多會議上反復講這個話題，你去各個衛星臺去看，熱點節目雷同，你看一個臺跟看三十個臺沒有本質區別。第二是網絡和內容深度結合創造新的增值服務，如果單拼內容多少其實能夠帶來空間已經有限了。網絡和內容相結合能不能帶來新的吸引用戶的地方，時移已經有了，是一種新的特征。我們下一步是不是還可以有新的特征？這個需要一個健康的產業生態環境，也就是產業鏈環節之間是面向合作這個目標，面向共盈這個目標，面向一個新的市場開展工作，而不是面向一個你死我活的市場開展工作。如果大家你死我活的爭，挖掘內涵這塊[FS:PAGE]根本不會增長。第二個就是在產業外延上找機會，通過結合更多數字內容資源，服務于更多用戶群體，為我們現在三網融合工作找一個更大空間，這個需要我們重新認識一下到底三網融合在整個大產業里面定位在哪。

　　中國人有一個特點，什么熱跟什么風，今天物聯網熱，我做一個東西都叫做物聯網某某某，今天三網融合熱了，我所有的東西都是三網融合某某某，這是大家經常看到的一個比較常見的現象。三網融合是我們今天關注的話題，但是不是我們整個產業的全部，他只是我們這個大融合時代的一部分。技術的進步引發的產業重組，不僅僅是體現在電信、廣播、電視和互聯網這些我們今天談的話題里面，由信息技術引發的傳統產業轉型在各個產業出現了，產業融合是我們這個時代共同的特征。而且我們國家現在發展確確實實需要產業融合，這個不是一個空洞的話，也不是時髦的觀點。其實在提產業融合的人非常多，大家可以看到兩化融合，現代服務業融合的是服務業和信息業，三農問題也是農業信息化，文化產業振興，其實大家都在不同程度的涉及到產業融合。而產業融合是什么？我們回到它的本源，產業融合實際上是技術發展到一定程度，在改變了傳統行業的界限和格局以后出現的一種現象，這個有兩方面的產業融合，一方面是廣義的產業融合，也就是信息技術革命引發的創造性的破壞，推動了其他產業，我這個是指信息產業之外的其他產業間或者是同一產業內不同行業間的相互交叉、相互融合最終形成新的產業。這個突出表現在哪？物聯網、兩化融合、現代服務業，這是信息技術和信息產業在跟傳統實體行業結合。另外一個融合產生在信息產業內部，為了適應產業增長發生的相應產業邊界的收縮和消失，在信息產業內部傳統行業界限不存在了，最典型例子就是三網融合，當然不只是三網融合，還有ICT，就是信息通訊技術。所以，我們先搞清楚三網融合定位到底有多大，現階段三網融合實際上是在這個大產業融合中的局部組成部分，不要把三網融合概念搞的非常大，無處不是三網融合。他僅僅包含了信息產業內部不同網絡之間的融合，以及信息產業和部分文化產業之間的融合，但是我們三網融合的成果可以被其他大產業融合的工作采納，從而給我們三網融合帶來更大的空間。這張圖簡單歸納了一下，應該說比這個還多，實際上我們產業融合涉及哪個領域呢？大家可以看一下黑線包含這部分，如果整個是大產業融合，我們三網融合實際上是包含了黑線這一小部分。

　　我這里面還可以舉出一些具體案例，三網融合實際[FS:PAGE]上可以通過跟這些大產業融合工作相結合，實際上可以為自己創造出更多空間。現在我看到很多三網融合的材料里面在提物聯網，物聯網不是三網融合一部分，物聯網是一個獨立產業體系，有沒有三網融合，物聯網都在發展。但是，三網融合可以通過服務物聯網，為自己尋找新的空間，比如在家庭內部尋找新的空間。三網融合首先要解決的問題是一個基礎網絡的能力增強問題，他通過能力增強可以服務于物聯網。第二是三網融合形成大量終端，就是傳統計算機、電視機、手持電話以后，現在出現越來越多的終端，這些終端可能為物聯網可用。如果三網融合能力和物聯網發展相結合的話，物聯網可以為我們三網融合提供一個新的空間。比如說把家里面很多消費電子產品沿用到三網融合，成為物聯網的載體，但是你不要指望物聯網按照你的思路去發展。

　　第二，三網融合可以服務于農業、農村和農民，也就是服務于三農。三網融合現在有一個很突出特點，前幾天李毅中部長去了山西，看什么？就看農村地區的三網融合，而且山西做的確實不錯，光纖開始往每個村鋪，解決農村網絡覆蓋問題，然后給農村建立一個他能夠使用的服務平臺。我們真是要把城市里面做的東西做到農村，我前幾天專門去了一個省，專門到農村，我們今天在城市里面發明的這些東西，到農民那里真是不接受，他有自己的消費習慣和消費能力。再就是農民需要的內容和我們需要內容不一樣，包括適合的終端，不是把iPod發給每一個農民，就讓他進入一個新的技術時代了。我可以告訴大家一個基本案例，我們前幾年全國農業信息化工作中大量部署到農村計算機，現在基本上都在那接塵土，等著報廢，不是你想給農民什么，農民就一定要用什么。

　　三網融合還可以服務于出版行業，我們很多運營商，不管是電信的，廣電的，在展示新業務的時候喜歡展示電子書，在電視上看電子書，在手機上看電子書。大家注意，真正的主角不是我們做的，真正主角是新聞出版總署，他們是電子主辦行業主體，我們可以拿他作為我們三網融合的一個話題，但是我們服務不好的話，別人可以做。

　　社會管理、智能醫療、社會化教育、社區生活，前一段時間我們專門去各地區看，現在大家都把各種東西往三網融合主線上掛，為什么？時髦，容易拿到政策和資金支持，但是基本上我們發現這些三網融合外延產業，外延資源都有自己獨立生存體系，當我們三網融合工作能夠服務好他們的時候，他們就和我們結合，服務不好，他們就獨立發展，而且現在有這個可能性，而且某種程度上[FS:PAGE]有可能成為現實。原因在哪？第一，很多專家在三網融合啟動之前就講三網融合的根本問題不是技術問題，就是體制問題，而且今天三網融合體制問題不斷暴露出來新的阻礙的現象。如果我們體制問題在短時間內難以調整，整個會給我們工作帶來新的阻礙，結果是什么？結果就是別人不認為你這個資源、你這個平臺是一個很好的適合的平臺。而且我們兩大行業都有一個特點，通吃產業鏈，什么好的東西都是我的，這是兩大行業共同的缺點。在別人唱主角的情況下，為什么要依附于你？最后，互聯網是存在的，雖然我們三網融合談到了電信、廣電、互聯網，但是互聯網是一個開放的平臺，沒有人可以主導互聯網，任何在座的諸位都沒有權力主導。我們能用互聯網，新聞出版總署能用互聯網，文化部能用互聯網，農業部可以用互聯網，他們可以建立自己的平臺，不用你三網融合，他們有這個現實可能性，而且現在有的地方正在做這個工作。我們現在遠遠沒有把這些外延資源納入我們的范圍。我給大家舉一個最簡單例子，我在很多地方看運營商服務的時候，最喜歡給我演示的服務是什么呢？就是游戲，我電視的游戲能給我帶來什么，IPTV的游戲給我帶來什么，游戲運營商是什么？不是我們在座所有人，人家有獨立發展的渠道和路徑，而且現在互聯網上有兩個東西是通過服務盈利的，第一個就是游戲，第二是音樂，其他包括視頻在內都是賠錢。這兩個主管部門是誰？文化部。也就是說我們需要服務于這些外延產業才能求得我們自身發展，我們光抱著眼前這點東西，如果僅僅抱著進入對方傳統業務已經很滿足了，我可以有一個預測，大家前景都不是很好。

　　但是我們現在做到了什么？我們現在為外延服務，第一，我們確確實實通過現在的工作把寬帶網絡資源做好了，全國都在提速，現在突然發現寬帶和白菜一樣不值錢了，今天是4M，明天8M，后來20M，今天早上看新聞是100M了。第二，廣播電視新媒體平臺肯定是能夠建立起來的。第三，新媒介渠道圍繞電視進行整合。第四，終端能力得到了提升。實際上外延資源要和我結合，他有他自己特定要求，不是我們說你進來，他就會進來。他會考核你是不是滿足我的要求，成本上、數量上、使用難度上是不是滿足我的要求，你不合適就不用你，我可以通過互聯網構建自己的東西，移動互聯網和固定互聯網都在那放著呢。這里面包括什么呢？更靈活的媒介渠道，如果媒介渠道被綁死在某一個內容分發點上，我可以不用你的。第二，內容平臺是否足夠開放，你得給我一定的自主權，因為這塊內容歸我[FS:PAGE]管，各個部委都存在這個問題。第三，終端形式是不是適合我的這種方式去發展，這就是為什么電子書，電信和廣電都在爭電子出版，而電子書獨立發展起來了，你現在終端并不完全滿足我的要求，所以我不想在你的電視上和手機上全部投入到這個渠道，我自己要發展一個獨立渠道。產業環境是否合適？如果整個產業里面天天在打，天天在掐，所有的里面都想單唱主角，誰也不想讓利，誰也不能成功。

　　我剛才講的是對外延，心里如果我們想挖掘內涵，我們也要審視一下我們自己。這張圖是我們初步畫出來的一個三網融合新產業體系，但是應該說不一定非常完整，但是起碼我們對他有一個初步認識，而這個產業里面有三個產業鏈，最左邊是廣電行業，廣電行業是什么，其他行業沒有加入可能性，只是設備商把設備賣給你，內容商把內容賣給你。通信行業差不多，傳統通信業也是端到端捆死的產業鏈。只有最后一個互聯網，我們今天談三網融合的時候，中國在近十年前互聯網已經三網融合了，代表性事件是什么呢？互聯網已經可以打VOIP了，人家已經三網融合了，可是人家沒有說，人家已經實現了。現在是這兩個封閉的產業鏈在推動三網融合。互聯網為什么可以達到這個？其實很簡單，他的內容和終端和它的網絡不是捆綁死的，但是這樣管控性差，但是技術是可以解決管控性問題的。關鍵是不是給產業鏈上下游生存空間，如果不給他任何生存空間，就不跟你合作，他依然會游離于我們這兩個產業之外。所以我們一定要有協作的精神，誰可以吸引更多方面參與，誰就可以占據主導權，大家都不要小看對方，幾十年的發展為三網融合所有參與方都積累了足夠優勢資源。其實包括用戶單位，他本身也是一種資源，都有不可替代的位置。但是，我們現在一直有一種說法想通吃，你們自己反思，你們自己產業鏈都有一個想法和欲望，終端不僅想做終端，我想做服務，網絡不僅想做服務，我要做內容，內容不僅想做內容，我還想把終端和網絡通吃了，所有人都有這個欲望，從經濟上我們能理解。但是，獨家營造產業鏈最終只是造成產業各方相互競爭、相互拆臺，誰也做不成。剛才聽到一個代表講政策合理性、開放性，其實雙方都在講，所以協作才能共贏。

　　最后我講一句話，也想跟大家共同思考，我們現在的三網融合是在積極推進，我們面臨一個很好的機遇，我們的問題不是三網融合本身能不能成，而且能不能把這個機遇轉化成現實的利益和利潤。我們要擴自己的外延，要挖自己的內涵，受到解決的問題不是別人對我們公平不公平，而[FS:PAGE]是我們自己適合不適合做這個工作，送大家一句話，改變世界，先改變自己。謝謝大家！

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