[ 導讀 ] 報告要點行業重點事件點評Gartner：今年全球公司IT支出將增長3%。Gartner對全球IT支出增速的預測從2.5%提高到3.0%，在一定程度上表明全球IT產業出現向好跡象。盡管全球經濟面臨眾多挑戰，但云計算的快速發展以及電信服務需求強勁的刺激，一定程度上提振了全球IT產業的景

       報告要點行業重點事件點評Gartner：今年全球公司IT支出將增長3%。Gartner對全球IT支出增速的預測從2.5%提高到3.0%，在一定程度上表明全球IT產業出現向好跡象。盡管全球經濟面臨眾多挑戰，但云計算的快速發展以及電信服務需求強勁的刺激，一定程度上提振了全球IT產業的景氣度。

       SAP第二財季運營利潤9.2億歐元，同比增長7%：表明高端ERP需求受宏觀經濟影響較小，依然實現較快增長。因此，市場不必因宏觀經濟下滑對用友軟件2012年業績過于擔心，預計在NC產品的帶動下，用友2012年業績增速仍有望達到30%左右。

       財政部公布今年首批工業轉型升級資金擬支持名單：計算機行業受支持的領域有智能交通、醫療信息化、地理信息產業、語音技術、ERP軟件、移動支付、信息安全等，用友軟件、恒生電子、科大訊飛、衛寧軟件等入圍。

       國內首批物聯網產業研發基地落戶山東濟南：主要針對物聯網兩端薄弱環節“傳感器、數據處理、行業應用”等重點投入，相應的傳感器廠商和系統應用解決方案商最為受益，如遠望谷、銀江股份、衛寧軟件等。

       重點公司動態梅安森：半年度業績快報，預計凈利潤同比增長85.77%；新國都：半年度業績預告，預計凈利潤同比增長10%~15%。銀江股份：半年度業績預告，預計凈利潤同比增長50%~60%。遠望谷：半年度業績預告修正，預計凈利潤同比增長10%~40%。萬達信息：半年度業績預告，預計凈利潤同比增長40%~55%。

       易聯眾：半年度業績預告，預計凈利潤同比下降9.1%~20.45%。

       市場判斷上周受眾多計算機類公司中報業績預告表現不佳且頻頻“暴雷”影響，板塊出現較大跌幅，僅有少數公司因業績預增超出預期而受到市場追捧，如朗瑪信息、銀江股份等。我們認為，宏觀經濟下滑對計算機行業的滯后影響已開始在中報業績中充分體現，未來一段時間內，建議投資者重點關注有政策推動或產業趨勢明朗而受宏觀經濟影響較小的細分領域，如ERP、券商信息化、煤礦安全監控、智能交通等。具體而言，我們重點推薦：用友軟件、恒生電子、新北洋、聚龍股份、梅安森、美亞柏科、銀江股份。

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