[ 導讀 ] 日前國家發改委副主任、國家能源局局長張國寶在北京召開的全國農村電網改造升級工作會議中透露，為期三年的新一輪農村電網升級改造即將啟動，預測該輪投資規模不小于2000億元，其中2/3的投資將會用于購買輸變電設備。昨日，智能電網以及相關電力設備類公司逆市上漲。電

　　日前國家發改委副主任、國家能源局局長張國寶在北京召開的全國農村電網改造升級工作會議中透露，為期三年的新一輪農村電網升級改造即將啟動，預測該輪投資規模不小于2000億元，其中2/3的投資將會用于購買輸變電設備。昨日，智能電網以及相關電力設備類公司逆市上漲。電力設備行業分析師認為，新的改造給該板塊帶來了交易性機會，但是，由于市場處于弱市，加上整體估值偏高，操作上仍要謹慎。

　　2/3投資會用于購買輸變電設備

　　張國寶還表示，今年國家將安排120億元財政資金用于農網改造，今后3年每年對農網的投入將不低于上年度。中西部地區農網改造升級實行國家資本金制度，東部地區農網改造升級工程資本金主要由項目法人自籌解決，中西部地區項目法人也將自籌資金作為一部分資本金，以擴大建設規模，加快農網改造升級步伐。

　　據介紹，按照1998年以來農網改造的投資比例80%來自貸款，20%來自國家資本金投入計算，預計今年農網改造升級將至少帶動600億元投資，三年投資規模不低于2000億元。

　　國海證券分析師孫林告訴記者，農網以前比較落后，國家這次的力度還是比較大的。按照規劃的時間三年之內大概投入2000個億，每年就是600多億，按照以前的正常標準，基本上農網這塊也就200多億，這樣的話，對行業來講有一定的刺激作用，電力設備特別是智能電網概念類公司將從中受益。

　　上半年跌幅小，估值偏高

　　昨日，智能電網板塊在農網改造消息的帶動下，逆市上揚。智能電網為昨日一直表現活躍的板塊，中元華電(27.790,1.33,5.03%)漲停，思源電氣(23.75,-0.52,-2.14%)漲7.39%，億緯鋰能(28.450,-0.65,-2.23%)漲5 .24%，東北電氣(4.28,-0.03,-0.70%)漲3.86%、科陸電子(19.40,0.39,2.05%)漲3.77%，長城電工(8.80,-0.10,-1.12%)、許繼電氣(25.79,-0.36,-1.38%)、威爾泰(14.12,-0.19,-1.33%)漲幅超1%。

　　“電力設備特別是智能電網概念類公司將從農網改造中受益，昨天收盤的時候有所反映，今天早盤智能電網板塊表現不錯，短期可能存在交易性機會，不過，由于最近的市場處于弱市，加上智能電網板塊上半年沒怎么跌，現在整體估值下移的情況下，估值顯得偏高，有一些公司比如三變科技、北京科銳(23.05,0.30,1.32%)可以關注。”孫林分析說。

　　大同證券分析師劉云峰分析，智能電網一直漲得不錯，有概念炒作但也確實有實際受益公司，比如許繼電氣、三變科技都受益較多。

　　“從中長期來看，這一塊機會比較多，短線可能回調，因為[FS:PAGE]本身調整的時候遲于大盤。”劉云峰說。

　　民族證券認為，許繼電氣將在特高壓和智能電網建設中獲益。英大證券認為，特變電工(14.95,0.00,0.00%)新能源業務將面臨發展機遇。該股中期反彈走勢穩健，股價估值水平合理，企業發展勢頭良好。申銀萬國給予長城開發(11.08,-0.14,-1.25%)“增持”評級。

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